专题：A股后市怎么走？机构普遍偏乐观：从"炒估值"到"看业绩"
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》，自2026年9月20日起施行。其中提到，对提取住房公积金支付房租，不再设置房租超过家庭工资收入规定比例的门槛限制；新增装修自住住房、支付自住住房物业费、国务院批准的其他住房消费情形等可以提取住房公积金的情形。
2、国务院新闻办公室将于2026年8月21日（星期五）上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请财政部副部长廖岷介绍发挥积极财政政策作用，推动经济社会高质量发展有关情况，并答记者问。
行业新闻
1、上交所发布关于爱丽家居相关情况的通报，近日，该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在影响股票交易正常秩序的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施。
2、昨日，激光赛道新贵频准激光正式登陆科创板，首日上市，该股以516.44%的涨幅收盘，按单签500股计算，打新投资者首日盈利规模达48.26万元；若以盘中595.63%的最大涨幅测算，单签最大浮盈可达55.66万元，这两个数据均大幅超越了去年年末上市的卫冕冠军沐曦股份，并登顶A股史上“最赚钱新股”排行榜。
3、OpenAI宣布推出ChatGPT青少年版。若系统判断用户未满18岁，或用户自行声明年龄在13至17岁之间，将自动将其切换至ChatGPT青少年版。
4、8月19日至23日，2026世界机器人大会（WRC）将在北京举行，参展企业达300余家，预计展品超2000件，首发新品150余件。
5、苹果公司首次承认，监管的变化迫使其对App Store的控制被放宽，也因此拖累了其超过1000亿美元的服务业务。这一罕见声明表明，反垄断行动正开始侵蚀该公司最盈利的业务部门之一。
6、市场18X硅片价格1.097-1.12元/片，210RN硅片价格1.132-1.157元/片，210N硅片价格1.235-1.258元/片。各尺寸硅片均出现明显上涨，其中18X涨幅接近30%，目前二三线企业基本都跟随涨价，210RN和210N价格仍围绕0.05元/片上下博弈，整体市场成交量在陆续放大。
7、英伟达公司高级总监黄敏珊（Nvidia首席执行官黄仁勋之女）于周二到访韩国LG电子的机器人研发中心。黄敏珊与LG电子高管会面，商讨双方在人工智能基础设施及机器人领域扩大合作的方案。
8、满载日用电器、服装、家具等货物的X8426次中欧班列从广州增城西货场开出。这趟班列是粤港澳大湾区首次采用“关铁协同”模式开行的中欧班列。该模式由国铁广州局物流事业部与增城海关联合制定监管方案及相关落实制度、首次在粤港澳大湾区实现铁路安检与海关查验“两查合一”。
公司新闻
1、爱丽家居公告，如股票价格进一步异常上涨，公司将申请停牌核查。
2、中国联通（香港）公告，上半年净利润95亿元，同比下降34.6%，资本开支241亿元。
3、天孚通信发布半年报，上半年净利润12.04亿元，同比增长33.92%。
4、一鸣食品公告，如股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查。
5、国泰海通发布半年报，上半年净利润203亿元，同比增长29%。
6、普冉股份发布半年报，上半年净利8.27亿元，同比增长1929.65%，超出此前预告，SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元。
7、利亚德公告，收到美国关税退税约1.12亿元。
8、贝达药业公告，合作伙伴公布DURAVYU治疗wAMD关键III期试验未达主要终点。
9、芯原股份发布投资者关系活动记录表公告，AI算力相关新签订单占比90%。
10、兆易创新发布半年报，上半年净利润68.57亿元，同比增长1092%。
11、汉朔科技公告，收到美国关税退税约1.57亿元。
12、亚康股份公告，下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.33%，道指跌0.22%，标普500指数跌0.69%。存储、光通信、AI云服务等板块大幅回落，闪迪、SK海力士、希捷科技跌超9%，西部数据、美光科技跌超7%；Coherent跌超12%，Lumentum跌超9%，康宁跌超7%；CoreWeave跌超12%，Nebius跌超7%，Applied Optoelectronics跌超8%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.42%。
原油价格周二小幅上涨并触及三周高点。9月交割的WTI上涨0.5%，结算价报每桶84.94美元。10月交割的布伦特上涨0.2%，结算价报每桶91.02美元。
国际贵金属走低，现货黄金价格跌1.86%，报4334.17美元/盎司；现货白银价格跌3.74%，报63.30美元/盎司。基本金属也普遍走低，LME基准3个月期铜下跌1.2%，收于每吨13，986.50美元。
本周，30年期美国国债收益率升至2007年以来的最高水平，法国30年期国债收益率刷新2008年以来的纪录，德国国债收益率升至2011年水平。英国国债收益率接近6%，类似期限的日本国债收益率也接近历史最高。
投资机会参考
1、OpenAI承诺大规模部署英伟达算力基础设施
根据英伟达发布的新闻稿，OpenAI将在PORTS-Pike建设并运营一座世界级的人工智能工厂。OpenAI承诺将在2030年前大规模部署NVIDIAAI基础设施。OpenAI现有和计划中的承诺约占NVIDIA计算12吉瓦，如果英伟达将PORTSPike协议扩展到最初的4.25吉瓦之外，将有机会扩展至约16吉瓦。英伟达表示，在这些层面上，这一机会代表到2030年NVIDIA计算量约为6000亿美元。
AI工厂将采用英伟达的全栈DSXAI工厂平台，包括GPU、CPU、网络和基础设施软件。初步部署预计将提供4.25吉瓦的AI工厂产能。万联证券通信团队指出，AI算力集群持续扩容及算力密度提升推动网络带宽需求高速增长，加速光互联向Scale-out、Scale-across及Scale-up多领域全面渗透，带动激光器、800G/1.6T光模块和OCS需求持续增长。NPO有望率先承接Scale-up场景增量，并进一步提升光连接密度及单节点光器件价值量。
2、宇树科技将正式登陆科创板，人形机器人产业持续升温
宇树科技公告称，公司股票将于2026年8月19日在上海证券交易所科创板上市。据发行公告，宇树科技本次发行价格为150.80元/股，对应市值约609.93亿元，对应2025财年发行后市盈率达219倍，首发募集资金总额约61亿元。
今年以来，人形机器人产业持续升温。从工业制造、物流仓储到商业服务，具身智能正加速走出实验室，迈向规模化应用。与此同时，机器人价格不断下探，越来越多企业公布量产计划，人形机器人正从“技术验证”迈向“产业落地”。国联民生证券汪海洋看好人形机器人产业正进入“标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码”三重驱动阶段。
【停复牌】【停牌】
300862 蓝盾光电
【复牌】
公告速递【热点】
金田股份：筹划控股子公司科田磁业分拆上市。
罗普斯金：拟收购盟萤科技51%股权，切入设备装备赛道。
新里程：拟4.37亿元取得泽普医疗51%股权。
【经营业绩】
普冉股份：上半年净利润8.27亿元，同比增长1929.65%。
兆易创新：上半年净利润68.57亿元，同比增长1091.5%。
株冶集团：上半年净利润19.48亿元，同比增长232.75%。
福耀玻璃：上半年净利润同比下降17.37%，拟10派10元。
天孚通信：上半年净利润同比增长33.92%，拟10派5元。
亿联网络：上半年净利润同比增长22.92%，拟10派5元。
云汉芯城：上半年净利润同比增长207.69%，拟10派4.1元。
维通利：上半年净利润同比下降2.23%，拟10派4元。
【中标合同】
东威科技：签订1.63亿元销售合同。
北京科锐：中标约3.04亿元南方电网项目。
汉缆股份：中标约7.17亿元南方电网项目。
中国电建：前7个月新签合同额6404.56亿元，同比减少13%。
【增减持&回购】
乐鑫科技：实控人提议公司1亿元—2亿元回购股份。
康美特：苏州宜行天下拟减持公司不超1%股份。
洁雅股份：明源基金及其一致行动人拟合计减持不超4.99%股份。
【其他】
深圳新星：拟4亿元投建年产2万吨铝基高端新材料项目。
惠柏新材：全资子公司拟1.78亿元投建纤维复合材料生产项目。
亚邦股份：拟公开挂牌转让道博化工100%股权和债权。
首开股份：就合同纠纷提起诉讼，涉案金额约11.43亿元。
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责任编辑：韦子蓉
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